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BAC+5 CGP

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Cette formation s’adresse à toute personne titulaire d’un bac + 3/4 souhaitant se spécialiser en Gestion de Patrimoine.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Cette certification de niveau 7 est inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).
Le Bac+5 CGP est certifié par SOFTEC.

Rythme d'alternance

Afin d'allier théorie et pratique, le rythme de formation de l'alternant en Bac+5 CGP est :
1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

Ma semaine type en Bac+5 CGP
Lundi La presse patrimoniale 3h
La presse patrimoniale 4h
Mardi Approches de la démarche patrimoniale 3h
Approches de la démarche patrimoniale 4h
Mercredi Les régimes matrimoniaux 3h
Les régimes matrimoniaux 4h
Jeudi Droit des affaires 3h
Droit des affaires 4h
Vendredi Droit des sociétés 3h
Droit des sociétés 4h

Pendant toute la durée de formation, l'ensemble du programme sera suivi selon un calendrier défini par le rythme d'alternance.

Cette semaine est proposée à titre indicatif. Un planning annuel vous sera remis en début d’année. Il est proposé aussi bien en contrat d'apprentissage ou en contrat professionnel. 

Au programme

Les blocs de compétences doivent être totalement validés pour obtention du diplôme. En cas de validation partielle, des sessions de rattrapages sont possibles.

Blocs de compétences

  • La découverte, la prospection et la constitution d'un portefeuille client patrimonial
  • L'établissement d'un diagnostic patrimonial par la collecte des informations nécessaires à son établissement et dans le respect de la réglementation
  • La rédaction de préconisations sincères, loyales et non trompeuses tenant compte de la situation juridique, fiscale et des objectifs de son client
  • La mise en œuvre des montages juridiques et financiers issus des préconisations et le suivi de ces opérations

Le Bac+5 CGP est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
Retrouver l'ensemble du programme.

Intégrer le Bac+5 CGP

Les pré-requis nécessaires pour intégrer et suivre la formation sont : 

  • Titulaire d’un niveau 6 (BAC+3/4)
  • Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance
  • Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
  • Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres 

Résultats

Consultez les résultats des formations du Groupe IFCV.

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