Offre d'emplois

CIC - Crédit Mutuel - Bac+5 CGP

CIC - Crédit Mutuel

Entreprise
CIC - Crédit Mutuel
Lieu
Paris - Île-de-France
Diplôme
BAC+5 CGP
Poste proposé
Conseiller Patrimonial

Offre à pourvoir.

 

Le CIC-Crédit Mutuel est un acteur de premier plan dans le domaine de la banque et de l'assurance.

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative appartenant à 7,6 millions de clients-sociétaires. Le CIC est une banque de réseau avec plus de 4 millions de clients particuliers, 570 000 professionnels et  100 000 entreprises. 

Le Crédit Mutuel et le CIC recrutent actuellement des Conseiller Patrimonial pour un contrat de 24 mois en alternance. Vous êtes susceptible d'être affecté dans l'une ou l'autre des deux institutions. 

CIC- Crédit Mutuel cherche un Conseiller Patrimonial en alternance. 

MISSIONS

Le Conseiller patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d’une approche globale, il leur apporte les conseils visant l’optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l’équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l’expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l’enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

L'activité principale du Conseiller Patrimonial consiste à :

  • Préparer, organiser et suivre son activité commercial 
  • Préparer et conduire ses entretiens clients
  • Conquérir de nouveaux clients
  • Assurer le suivi de la relation
  • Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation
  • Communiquer et travailler en équipe

PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d'un niveau Bac+3
  • Esprit d'équipe
  • Sens de l'écoute
  • Prise d'initiative 
  • Connaissances juridiques, fiscales, comptables et financières générales
  • Maîtrise des outils de bureautique