Rattaché au responsable d’une agence de banque ou d’assurance, le conseiller financier est au contact des professionnels et des particuliers.
Missions
- Gestion des comptes de ses clients
- Accueil des clients
- Étude de la situation patrimoniale et fiscale des clients
- Vente de produits et de services adaptés au profil de la clientèle
- Négociation des taux
- Montage des dossiers
- Prospection de nouveaux clients
- Veille de l’actualité juridique et économique
- Prospection de nouveaux clients
- Vente des produits financiers et des services
- Transmission de l'information auprès de sa hiérarchie
Compétences recherchées
- Solide formation comptable et financière
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de l’organisation et rigueur
- Talent de négociation
- Qualités relationnelles
Perspectives d'évolution
Le conseiller financier est généralement recruté au sein des institutions bancaires et financières de type sociétés de bourse ou banques d'affaires et de dépôt.
Formations