Conseiller financier

Fiche métier

Rattaché au responsable d’une agence de banque ou d’assurance, le conseiller financier est au contact des professionnels et des particuliers.

Missions 

  • Gestion des comptes de ses clients
  • Accueil des clients
  • Étude de la situation patrimoniale et fiscale des clients
  • Vente de produits et de services adaptés au profil de la clientèle
  • Négociation des taux
  • Montage des dossiers
  • Prospection de nouveaux clients
  • Veille de l’actualité juridique et économique
  • Prospection de nouveaux clients
  • Vente des produits financiers et des services
  • Transmission de l'information auprès de sa hiérarchie

Compétences recherchées 

  • Solide formation comptable et financière
  • Maîtrise des outils informatiques
  • Sens de l’organisation et rigueur
  • Talent de négociation
  • Qualités relationnelles

 Perspectives d'évolution

Le conseiller financier est généralement recruté au sein des institutions bancaires et financières de type sociétés de bourse ou banques d'affaires et de dépôt.