Rattaché au responsable d’une agence de banque ou d’assurance, le conseiller financier est au contact des professionnels et des particuliers.
Missions du conseiller financier
Polyvalent, le conseiller financier est amené à travailler dans plusieurs secteurs d'activités pour remplir diverses missions :
- Gestion des comptes de ses clients
- Accueil des clients
- Étude de la situation patrimoniale et fiscale des clients
- Vente de produits et de services adaptés au profil de la clientèle
- Négociation des taux
- Montage des dossiers
- Prospection de nouveaux clients
- Veille de l’actualité juridique et économique
- Prospection de nouveaux clients
- Vente des produits financiers et des services
- Transmission de l'information auprès de sa hiérarchie
Compétences recherchées
- Solide formation comptable et financière
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de l’organisation et rigueur
- Talent de négociation
- Qualités relationnelles
Perspectives d'évolution
Le conseiller financier est généralement recruté au sein des institutions bancaires et financières de type sociétés de bourse ou banques d'affaires et de dépôt.
Quelles formations pour devenir conseiller financier ?
L'école de finance en alternance IFCV Paris propose deux formations qui permettent d'exercer le métier de conseiller financier. La formation Conseiller Clientèle Banque Assurance en alternance dure 3 ans, alors que la formation Négociation et Digitalisation de la Relation Client en altenance s'effectue en 2 ans seulement.