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Nos formations

Bac+5 ECGP

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Rythme d'alternance

1 semaine formation / 3 semaines entreprise

Niveau pré-requis

Bac+5 / Niveau 7

Durée total de formation

791 heures

Date de rentrée

Octobre

Période de recrutement

Février à Octobre

La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s’adresse à toute personne titulaire d’un Bac+3/4 souhaitant acquérir une expertise en Gestion de Patrimoine.

L'ECGP : présentation

Le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine se décline en différentes missions. Celles-ci s’accordent avec les demandes de ses clients pour lesquels :

  • il développe et met en œuvre une stratégie d’investissement
  • il présente des opportunités financières et assurantielles (achat d’actions, assurance-vie, épargne retraite, immobilier locatif…)
  • il conseille et renseigne sur les questions juridiques et fiscales.

Il est possible d’exercer le métier en tant que conseiller en gestion de patrimoine libéral, pour le compte d’un cabinet spécialisé ou d’un grand compte. Il est amené à côtoyer et rencontrer des avocats, des notaires, des chefs d’entreprise, des agents immobiliers ou même des traders.

Cette certification, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le n°RNCP36074, est un titre à finalité professionnelle de "Expert Conseil en Gestion de Patrimoine", de niveau 7, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 15 décembre 2021 et jusqu'au 15 décembre 2026, délivré par CGPC Paris (L'Association française des conseils en Gestion de Patrimoine certifiés).

L'ECGP formation en alternance

 

Rythme d'alternance

Afin d'allier théorie et pratique, le rythme de formation de l'alternant en ECGP est :
1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

La formation est proposée aussi bien en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Ma semaine type en Bac+5 ECGP
Lundi Le client patrimonial 3h30
La réglementation de l'activité d'ECGP 3h30
Mardi L'entretien client et les techniques de vente 3h30
Les techniques de financement et les produits de financement 3h30
Mercredi Les régimes matrimoniaux 3h30
Les droits des successions 3h30
Jeudi La protection des personnes et du patrimoine 3h30
La fiscalité des personnes physiques et morales 3h30
Vendredi La réalisation d’un bilan patrimonial 3h30
La conception et mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale 3h30

Cette semaine est proposée à titre indicatif. Un planning annuel vous sera remis en début d’année.

Pendant toute la durée de formation, l'ensemble du programme sera suivi selon un calendrier défini par le rythme d'alternance.

Au programme

Blocs de compétences

  • Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
  • Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global
  • Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale
  • Bloc 4 : Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation

Il n’existe pas de système d’équivalence ou de passerelle avec un ou des blocs de compétences déjà acquis par le candidat. Tous les blocs de compétences doivent être validés pour l’obtention de la certification professionnelle. Si le candidat ne valide que certains blocs de compétences, on parle de validation partielle à la certification. L’acquisition de ces blocs est valable à vie et le candidat pourra se présenter à des épreuves de rattrapages afin de valider les blocs manquants.

Retrouvez l'ensemble du programme.

Intégrer le Bac+5 ECGP

Les prérequis nécessaires pour intégrer et suivre la formation sont : 

  • Titulaire d’un diplôme BAC+3, ou titre RNCP de niveau 6, ou de 180 crédits ECTS
  • Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance
  • Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
  • Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres

Processus d'admission

Vous pouvez déposer votre candidature en ligne en remplissant le formulaire d’inscription. N’hésitez pas à joindre le 01.84.78.22.05 si vous rencontrez le moindre problème ! 

Une fois votre candidature déposée, nous vous recontactons dans les 48h afin de convenir ensemble d’une date pour votre processus de sélection. Ce dernier consiste en un test de connaissance en ligne suivi d’un entretien de motivation avec l’un de nos chargés de recrutement. 

Suite au processus de recrutement, nous vous adresserons un mail d’admission ou de refus dans les 48h. 

Découvrez le processus détaillé sur notre page dédiée au parcours d'intégration.

Tarif de la formation

Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a aucun frais à sa charge.

Il sera rémunéré en fonction de son âge et du niveau de formation.

Parcours de formation

L'école de formation Paris Île-de-France, IFCV Finance de Levallois-Perret, propose 2 parcours de formation, chacun suivant une spécialisation du secteur commercial. Ils sont proposés à titre indicatif mais restent modulables selon le projet professionnel de l’alternant.

Poursuivre ses études

À l'obtention du Bac+5 ECGP, vous avez la possibilité d'intégrer le marché du travail ou de poursuivre vos études en intégrant un master professionnel afin de vous spécialiser sur une partie de votre activité (management...).

Résultats

Consultez les résultats des formations du Groupe IFCV.

Documents
Métiers

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