- Entreprise
- CIC - Crédit Mutuel
- Lieu
- Paris - Île-de-France
- Secteur
- Banque
- Diplôme
- Bac+5 ECGP
- Poste proposé
- Conseiller Patrimonial en alternance H/F
Offre à pourvoir.
Le CIC-Crédit Mutuel est un acteur de premier plan dans le domaine de la banque et de l'assurance.
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative appartenant à 7,6 millions de clients-sociétaires. Le CIC est une banque de réseau avec plus de 4 millions de clients particuliers, 570 000 professionnels et 100 000 entreprises.
Nous recherchons des Conseillers patrimoniaux H/F en alternance pour notre entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine de la finance.
MISSIONS
Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille. Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.
Vos missions seront les suivantes :
- Préparer, organiser et suivre son activité commerciale
- Préparer et conduire ses entretiens clients
- Conquérir de nouveaux clients
Conduire les actions de prospection (hors recommandation). - Assurer le suivi de la relation
- Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation
PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d'un niveau Bac+3
- Bonne culture économique et financière
L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.