Conseiller en gestion de patrimoine

Fiche métier

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

Missions

  • Réalisation de l'audit patrimonial des clients
  • Analyse de la situation patrimoniale
  • Préconisation des conseils en stratégie patrimoniale
  • Suivi et développement de la clientèle
  • Négociation avec les organismes professionnels
  • Suivi des évolutions du marché et de l'actualité économique et financière

Profil recherché

  • Sens relationnel et commercial
  • Rigueur, organisation
  • Esprit d'initiative
  • Goût des chiffres et du challenge
  • Esprit d'analyse
  • Bonnes connaissances dans le domaine du droit et de la finance

Perspectives d'évolution

La complexité croissante des règles juridiques et fiscales ainsi que la diversité des produits financiers rendent nécessaire le conseil. Suivant les établissements, les conseillers en gestion de patrimoine sont rattachés aux agences locales ou dépendent d'une direction nationale spécialisée. 

Par la suite, le conseiller en gestion de patrimoine peut devenir responsable d'un cabinet de gestion, responsable de clientèle ou responsable d'un secteur ou d'une zone géographique.

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