Offre à pourvoir.
Ferless Conseil est une société indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine. Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui s’engagent à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, fiscales, immobiliers et juridiques depuis 2015.
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez faire progresser votre carrière dans un environnement dynamique et collaboratif, nous aimerions vous entendre !
un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
MISSIONS
En tant qu’Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.
Vous assisterez à des rendez-vous patrimoniaux, mais ne serez jamais seul lors de ces rendez-vous.
- Assistance aux conseillers : Vous assisterez les conseillers en gestion de patrimoine lors des rendez-vous avec les clients. Vous aiderez à préparer et à suivre ces rendez-vous.
- Préparation de rapports financiers : Vous préparerez et présenterez des rapports financiers détaillés à l’aide d’Excel et PowerPoint. Ces rapports aideront nos clients à comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées.
- Recherche : Vous effectuerez des recherches sur les marchés financiers, la fiscalité et les investissements financiers. Ces recherches aideront nos conseillers à fournir des conseils précis et à jour à nos clients.
- Planification de la gestion de patrimoine : Vous participerez à la planification et à la mise en oeuvre de stratégies de gestion de patrimoine. Cela peut inclure la réalisation d’arbitrages sur des investissements financiers.
- Réponse aux demandes des clients : Vous répondrez aux demandes des clients en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Vous aiderez à résoudre les problèmes et à répondre aux questions des clients de manière rapide et efficace.
PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d'un niveau 5 (Bac+2)
- Appétence pour le secteur financier
- Bon relationnel et goût du travail en équipe
- Maîtrise des logiciels de la Suite Office
L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge