Nos formations

Bac+5 CCPE (ex MODA)

Expert CGP / Spécialité Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises

Rythme d'alternance

1 semaine formation / 3 semaines entreprise

Niveau pré-requis

Bac+3 / Niveau 6

Durée total de formation

770 heures

Date de rentrée

Octobre

Période de recrutement

Février à Octobre

La formation CCPE s’adresse à toute personne titulaire d’un Bac +3/4 souhaitant se spécialiser dans l'activité de chargé d'affaires professionnels et des entreprises.

Le CCPE : présentation

Rattaché au Directeur d'agence, le Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises (CCPE) est l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs individuels sur un secteur géographique donné. Dans certaines banques, il est rattaché à un centre d'affaires professionnel. Son rôle est de conseiller et de développer son portefeuille clients, de gérer à la fois les comptes professionnels et privés de ses clients.

L’expert-conseil en gestion de patrimoine et le conseiller clientèle des professionnels et des entreprises fournissent des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service respectivement d’une clientèle patrimoniale ou de professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de financements à courts, moyens et longs termes protection, d’optimisation financière et de protection. 

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques, ce professionnel élabore, met en œuvre et suit le déploiement de la stratégie dans le cadre d’une approche globale du client.

Cette certification, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le n°RNCP36074, est un titre à finalité professionnelle de "Expert Conseil en Gestion de Patrimoine", de niveau 7, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 15 décembre 2021, délivré par CGPC Paris (L'Association française des conseils en Gestion de Patrimoine certifiés). 

Formation CCPE en alternance

Rythme d'alternance

Afin d'allier théorie et pratique, le rythme de formation de l'alternant en CCPE est :
1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

La formation est proposée aussi bien en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Ma semaine type en CCPE
Lundi L’environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail), veille et gestion des risques financier 3h30
Les produits bancaires et conditions générales de vente 3h30
Mardi L'analyse financière 3h30
Les techniques de financement et les produits de financement 3h30
Mercredi Les régimes matrimoniaux 3h30
Droit des successions et transmission de l’entreprise 3h30
Jeudi La protection des personnes et du patrimoine 3h30
La fiscalité des personnes physiques et morales 3h30
Vendredi Les techniques de vente, l'entretien client, l'entretien de révision et l'intégration des outils de suivis omnicanaux 3h30
Gestion du portefeuille client et prospection omnicanale 3h30

Cette semaine est proposée à titre indicatif. Un planning annuel vous sera remis en début d’année.

Pendant toute la durée de formation, l'ensemble du programme sera suivi selon un calendrier défini par le rythme d'alternance.

Au programme

Blocs de compétences

 

  • Bloc de compétence n°1 : Après accueil du client professionnel, analyse (i) de la situation de son activité professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, (ii) de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l’optimiser
  • Bloc de compétence n°2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l’activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés
  • Bloc de compétence n°3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l’optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel
  • Bloc de compétence n°4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial

 

Il n’existe pas de système d’équivalence ou de passerelle avec un ou des blocs de compétences déjà acquis par le candidat.

Tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire professionnel doivent être validés pour l’obtention de la certification professionnelle.

Si le candidat ne valide que certains blocs de compétences, on parle de validation partielle à la certification. Le candidat pourra se présenter à des épreuves de rattrapages afin de valider les blocs manquants si et seulement si, il valide plus de 50% de ses blocs de compétences (soit 3 blocs sur 5).

Retrouvez l'ensemble du programme.

Intégrer le CCPE

Les prérequis nécessaires pour intégrer et suivre la formation sont : 

  • Titulaire d’un diplôme BAC+3, ou titre RNCP de niveau 6, ou de 180 crédits ECTS
  • Connaissances générales dans le droit et la finance
  • Qualité d'adaptation et sens du résultat.
  • Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres et le challenge

Processus d'admission

Vous pouvez déposer votre candidature en ligne en remplissant le formulaire d’inscription. N’hésitez pas à joindre le 01.84.78.22.05 si vous rencontrez le moindre problème.

Une fois votre candidature déposée, nous vous recontactons dans les 48h afin de convenir ensemble d’une date pour votre processus de sélection. Ce dernier consiste en un test de connaissance en ligne suivi d’un entretien de motivation avec l’un de nos chargés de recrutement. 

Suite au processus de recrutement, nous vous adresserons un mail d’admission ou de refus dans les 48h. 

Découvrez le processus détaillé sur notre page dédiée au parcours d'intégration.

Tarif de la formation

Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a aucun frais à sa charge.

Il sera rémunéré en fonction de son âge et du niveau de formation.

Poursuivre ses études

À l'obtention du titre CCPE, vous avez la possibilité d'intégrer le marché du travail ou de poursuivre vos études en intégrant un master professionnel afin de vous spécialiser sur une partie de votre activité.

Parcours de formation

L’IFCV Finance propose 2 parcours de formation, chacun suivant une spécialisation du secteur commercial. Ils sont proposés à titre indicatif mais restent modulables selon le projet professionnel de l’alternant.

Résultats

Consultez les résultats des formations du Groupe IFCV.

Documents
Métiers

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