Le conseiller en gestion de fortune est chargé de conseiller et accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés.
Missions
Le conseiller en gestion de fortune gère des missions variées telles que :
- Réalisation des bilans des biens patrimoniaux
- Conseil et accompagnement des clients dans la réalisation de placements
- Gestion des biens des clients
- Prospection de nouveaux clients
- Veilles réglementaires et techniques
Qualités recherchées
- Capacités d'écoute
- Sens relationnel
- Rigueur
- Dynamisme
- Réactivité
Savoir-faire
- Connaissance de l'actualité des marchés et des évolutions fiscales
- Maîtrise des notions d'économie, de droit financier et d'immobilier
- Techniques de négociation
- Maîtrise des notions de marketing et de prospection