Nos formations

BAC+5 CGP - COCLI

Conseiller Clientèle

Vous souhaitez vous spécialiser dans l'activité de conseiller clientèle en banque ? Ce Bac+5 est fait pour vous !

Être Conseiller Clientèle, c'est quoi ? Le Conseiller Clientèle en banque est l'interlocuteur privilégié de ses clients. Son rôle est de conseiller et de développer son portefeuille clients. Cela passe notamment par la mise en œuvre de campagnes commerciales, la réponse aux sollicitations et questionnement des clients et le suivi des résultats. 
Le Conseiller Clientèle est en contact régulier avec ses clients, la relation clientèle est donc une part majeure de son activité. 

Une formation en collaboration avec Formaposte

Depuis 2015, l'IFCV a le plaisir de compter Formaposte parmi ses fidèles partenaires ! Une relation pérenne construite par le partage des mêmes valeurs, et la volonté d’offrir un passeport pour l’emploi à des alternants volontaires et motivés !

En 2021, l'IFCV et Formaposte s'associent pour l'ouverture de cette nouvelle classe dédiée au métier de Conseiller Clientèle.

Cette collaboration permet aux alternants d'avoir une entreprise toute trouvée pour leur alternance : La Banque Postale ! 
Les objectifs de cette formation spécifique ? Développer ensemble un vivier de compétences pouvant répondre aux attentes de la Banque Postale et correspondant aux profils des candidats. 
Ils bénéficieront d’un suivi expert et qualitatif de Formaposte Île-de-France, ainsi que des atouts de l’alternance (formation gratuite, sans frais d’inscription et rémunérée).

Pour en savoir sur Formaposte Île-de-France rendez-vous ici.

Cette certification de niveau 7 est inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).
Le Bac+5 CGP (COCLI) est certifié par SOFTEC.

Rejoindre le Bac+5 CGP - COCLI

Pour intégrer l'IFCV et Formaposte en Bac+5 CGP - COCLI, vous aurez plusieurs étapes à passer. 

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Postuler dès à présent sur le site de Formaposte

Rythme d'alternance

Afin d'allier théorie et pratique, le rythme de formation de l'alternant en Bac+5 CGP - COCLI est :
1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

Ma semaine type en Bac+5 CGP - COCLI
Lundi Épargne salariale 3h
Épargne salariale 4h
Mardi Droit des sociétés 3h
Droit des sociétés 4h
Mercredi Sociétés Civiles Immobilières 3h
Sociétés Civiles Immobilières 4h
Jeudi Gestion d'un portefeuille clients 3h
Gestion d'un portefeuille clients 4h
Vendredi Gestion d'un portefeuille clients 3h
Gestion d'un portefeuille clients 4h

Pendant toute la durée de formation, l'ensemble du programme sera suivi selon un calendrier défini par le rythme d'alternance.

Cette semaine est proposée à titre indicatif. Un planning annuel vous sera remis en début d’année. Il est proposé aussi bien en contrat d'apprentissage ou en contrat professionnel. 

Au programme

Les blocs de compétences doivent être totalement validés pour obtention du diplôme. En cas de validation partielle, des sessions de rattrapages sont possibles.

Blocs de compétences

  • La découverte, la prospection et la constitution d'un portefeuille client patrimonial
  • L'établissement d'un diagnostic patrimonial par la collecte des informations nécessaires à son établissement et dans le respect de la réglementation
  • La rédaction de préconisations sincères, loyales et non trompeuses tenant compte de la situation juridique, fiscale et des objectifs de son client
  • La mise en œuvre des montages juridiques et financiers issus des préconisations et le suivi de ces opérations

Le Bac+5 CGP (COCLI) est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Retrouver l'ensemble du programme.

Intégrer le Bac+5 CGP - COCLI

Les pré-requis nécessaires pour intégrer et suivre la formation sont : 

  • Titulaire d’un niveau 6 (BAC+3/4)
  • Connaissances générales dans le droit et la finance
  • 4 à 6 mois d'expérience dans le secteur de la banque et/ou des assurances
  • Qualité d'adaptation et sens du résultat
  • Sens du relationnel, rigueur, organisation et goût pour le challenge

Offres d'emploi